LED照明行业发展趋势及三大主线分析

 【产业分析】《2017 年LED 发展现状及趋势》

　　德国莱茵TUV集团(以下简称“TUV莱茵”)正式发布《2017 年LED照明行业白皮书》，旨在帮助LED照明产业链企业、科研单位、销售企业及投资企业了解LED 照明产业的最新发展动态，把握市场机会，做出正确经营决策，并明确企业发展方向。

　　该白皮书基于TUV莱茵在LED照明行业多年的领先经验，总结和阐释了全球和中国LED照明市场的现状及未来发展趋势，并参照欧美地区的相关法规和标准，分析了供应链中不同产品厂商所面对的质量考验。最后还针对不同应用领域的产品，提出了切实可行的应对策略与建议。

　　LED照明市场现状及趋势

　　随着照明节能技术的不断发展，传统照明市场的主角正由白炽灯转换为LED，预计到2020年，全球LED灯具产量将超过70亿盏。研究机构LEDinside的数据显示，2017年全球LED照明的渗透率约为39%，到2019年就将超过50%。

　　中国是全球重要的LED照明产品生产基地，产量占到了全球总产量的80%以上。中国LED照明产业发展数年，数量众多，但拥有品牌、渠道优势的厂商才是市场主力。

　　科技创新领域需求不断增加

　　今年，LED植物照明带着耀眼的光环席卷而来。目前全球照明大厂都在加速布局植物照明领域，一场没有硝烟的竞争战事正悄然进行。

　　其次，在可见光通信领域，不少巨头企业已经布局。有行业专家认为，作为可见光通信发射光源的LED无所不在，其数量是目前无线通信基站和接入热点的万倍以上，将可为可见光通信的市场化起到巨大推动作用，而实现照明与通信深度融合的可见光通信也能扩大LED市场规模，进一步提升产业附加值。

　　第三，作为车灯领域的领先科技，LED照明技术凭借其强大的科技优势，成为未来车灯发展的重要趋势。各大LED厂商都在纷纷探寻新的蓝海市场，看到了LED汽车照明广阔的发展前景，加快布局车用LED。

　　智能照明是LED照明的主要发展方向

　　随着物联网、下一代互联网、云计算等新一代信息技术的广泛应用，智慧城市已成为必然趋势，并已在各种实践中逐步实现，智慧照明已得到LED企业的广泛关注。

　　我们对智慧城市部分进行解读，从而看出智慧照明是LED照明的主要发展方向。预计到2020年，全球智慧照明市场规模可达134.27亿美元。但中国的智慧照明市场尚处于起步阶段，产业秩序混乱，标准尚未完善，商业模式也仍在摸索当中，产业要能健康发展需先跨越这些困难。

　　纵观国际照明巨头，飞利浦照明陆续开创在智慧城市领域的全新模式，协同搭建智慧城市骨干网络，推动中国的智慧城市基础设施建设和应用发展。欧司朗发言人曾说到：欧司朗会把更多的注意力集中在“智慧城市”和“智能楼宇”的需求上，满足日益增长的对智能互联照明解决方案的需求。

　　LED技术的进步及近年来产业的洗牌整合，使LED产业进入了产品更新换代与多元化发展的阶段。固步自封的企业将难以生存，而著力于新产品、新技术研发，注重提高产品品质的企业将逐渐壮大，企业利润率也将随之提升。

　　TUV莱茵提出四大LED转型方向

　　LED技术的进步及近年来行业的洗牌整合，使LED行业进入了产品更新换代与多元化发展的阶段。固步自封的企业将难以生存，而着力于新产品、新技术研发，注重提高产品质量的企业将逐渐壮大，企业利润率也将随之提升。

　　在此白皮书中，TUV莱茵提出寻求产品差异、进入新领域、智能化和开拓新兴市场四大方向，并给出了具体建议。

　　在竞争激烈的LED照明市场，LED企业只有提前了解国际新法规和新要求，才能在第一时间取得相应的认证，抓住新的市场机会，在国际市场取得更大发展。

2018照明市场发展三大主线：智慧照明、利基照明、新兴国家照明

　　TrendForce旗下光电研究中心LEDinside最新《2018照明级封装与LED照明市场展望》显示，2016~2019 LED照明市场规模逐步提升，LED照明市场规模于2018年达到327.17亿美金，2019年达到333亿美金，替换式照明已进入饱和期;工业、景观户外、特殊商业照明接续发展。

　　根据LEDinside 调查全球已安装照明产品存量，LED照明产品对传统照明的替换快速增长，2017年渗透率为22%，预估2022年将达63%，2017~2022年LED照明产品存量CAGR达26%。

　　2018年照明级封装市场产值达到71.6亿美金

　　照明级封装市场产值于2017年同比成长率超过10%，2018年预计成长率接近7.8%，达到71.6亿美金。替换式光源如球泡及灯管等产品进入饱和期;而工业照明产品如天井灯，以及商业照明产品如troffer、面板灯、灯丝灯等CAGR仍高达30%左右。2016-2021照明级LED封装总体CAGR为4%。

　　光质量仍是市场关注焦点。高演色性LED指CRI在90以上的LED封装产品，目前较多被应用在对色彩还原度和光质量较为挑剔的高端商业照明市场，如博物馆照明、零售照明、食品照明等。高演色性LED目前市场占比较小，2017年全球市场规模约3.3亿美金。但未来几年随着市场需求增温，以及封装技术的发展，预计将呈现高速增长态势。

　　2018照明市场发展三大主轴- 智慧照明、利基照明、新兴国家照明

　　主轴一: 智慧照明

　　2017年全球智慧照明进入高速发展阶段，市场规模接近46亿美元，同比成长率高达95%，随着技术、产品的成熟和相关概念的普及，预计2020年可达134亿美元。工业及商业为智慧照明最大的应用场域，因为数字化的特征，智慧照明将为这两个领域带来更多新的商业模式和价值增长点。

　　主轴二: 利基照明

　　LEDinside 整理四大利基照明市场，包含植物照明、医疗照明、渔业照明与海运港口照明。其中以美国及中国市场快速拉升植物照明需求，植物工厂建设及温室照明需求为主要动能。

　　主轴三: 新兴国家照明

　　新兴国家经济发展带动基础建设以及城市化率的提高，大型商业设施以及基础建设与工业区兴建刺激LED照明需求。此外，各国家和地方政府的节能减排政策如能源补贴、税收优惠等，大型标案项目如路灯换装、居民及商业区改造等，以及照明产品标准认证的完善，都在促进LED照明推广。其中以东南亚中的越南市场与印度市场成长最为快速。

　　后照明时代之下，照明厂商发展策略分析

　　第一: 国际照明厂商由于传统照明产能过高，虽逐步转型LED照明，并对LED照明产品有相当深远的规划，LED 照明营收比重成长不如厂商自己的预期，因此会再加速LED照明业务的创新与增长来实现获利目标。代表厂商如Philips Lighting、OSRAM Licht AG、GE (Current)、LEDVANCE。

　　第二: 区域发展为王的照明厂商，称为简单称为国家代表队或是Local King，藉由国家政府支持，以规格、标案、关税等方式阻挡外来厂商，并加以政策诱因、补助等，鼓励当地照明厂商快速发展照明产品。代表厂商为Acuity Brands、Panasonic、TOSHIBA、飞乐音响、欧普照明等，推动LED照明渗透率于2016年皆高达60%-70%。

　　第三: 拥有利基优势，特别是渠道优势，加以技术辅助，进入特殊市场等新兴照明厂商，不论是灯泡与灯具，都能在一开始即使用LED照明产品，营收贡献力道相当足够。主要代表厂商如 Feit Electric、Iris Ohyama等，然而营收与获利因为在制造成本未具竞争力，表现却是逐年下滑。

　　第四：以中上游生产或代工业务转型为品牌的企业，如木林森、CREE、阳光、立达信等为代表。中国照明厂商立足于全球照明生产与制造最大本营的中国市场，借力生产制造成本的规模优势，造就了中国照明厂商累积了进军全球市场雄厚的基础。