中国出口沙特LED照明市场数据分析

     随着海湾地区经济的快速发展，人口的迅速增长，促使中东各国在基础设施方面的投入不断增加，同时新的需求带领着电力、照明及新能源市场的蓬勃发展。中东市场基础建设投资强烈，国际间的合作及本国的发展计划中均涉及基础设施建设，世界级的活动及重大赛事都对LED的发展具有强大的推动力，中东照明市场也受到中国LED企业的关注。

    中东地区的沙特阿拉伯照明市场巨大，据数据显示，2011年至2015年，我国出口沙特阿拉伯LED照明产品高速增长。2015年，我国对沙特阿拉伯LED照明产品出口金额为8737万美元，较2014年同期增长40.6%。在全球市场排名中，2014年沙特阿拉伯由29名上升至2015年的27名。截止至2015年12月份，我国对沙特阿拉伯LED照明产品出口额为970万美元，较2014年同期增长47%。

    图1 2011-2015年我国出口沙特阿拉伯LED照明产品总额

    数据来源：中国海关，CSA Research

    从出口数量和单价分析，2015年我国出口沙特阿拉伯LED照明产品数量和单价呈现量升价减。2015年我国出口沙特阿拉伯LED照明产品数量为1762万个（件\只\套），较2014年同期增长90.2%，出口单价为3.2美元/个（件\只\套），较2014年同期下降35.8%。截止至2015年4季度，我国出口沙特阿拉伯LED照明产品数量为393万个（件\只\套），较2014年同期同比增加80.6%，出口单价为2.9美元/个（件\只\套）较2014年同期下降47.8%。

    图2 2012-2015年我国出口沙特阿拉伯LED照明灯具数量和单价

    数据来源：中国海关，CSA Research

    2015年我国出口沙特阿拉伯LED产品类型中，未列明灯具出口为达到3553万美元，较2014年同期增加37.4%，其出口金额占到出口总额的40.7%。排除未列明灯具的产品，平面灯以1180万美元出口额位列第1名，是2014年出口额的2.7倍，占到已列明出口产品总额的22.8%。灯条和球泡灯出口额分别为995万美元和525万美元，较2014年同期同比增加110.7%和53.9%。从增速上来看，63.6%左右的产品增速处于上升状态，其中格栅灯、水族灯和指示灯处于高速增长状态，其增速均超过2800%左右。36.4%左右的灯具产品处于增速下降，射灯、路灯、广告灯和庭院灯等室外灯具处于增速下降状态。

    图3 2015年我国出口沙特阿拉伯LED照明产品类型占比

    数据来源：中国海关，CSA Research

    2015年，我国出口沙特阿拉伯LED照明产品企业数量达到881家，较2014年（703家企业）同比增加25.3%。2015年我国出口沙特阿拉伯LED照明产品企业较2014年新增了731家企业，有553家退出沙特阿拉伯市场，新增企业数量是退出企业数量的1.3倍。

    从订单数量来看，2015年我国共有3744份订单，其最小订单金额为1美元，最大订单金额为74.8万美元，平均每份订单金额为2.3万美元。在全部订单中72.9%的订单金额小于平均订单2.3万美元。

    从产品类型和出口企业交叉分析来看，2015年我国出口沙特阿拉伯LED照明产品类型中，平面灯出口金额最高的企业为易华通供应链管理有限公司，其出口额为193万美元，占到平面灯出口总额的16.3%；灯条出口金额最高的企业为佛山市奥克兰陶瓷建材有限公司，其出口额为155万美元，占灯条出口总额的15.6%，较2014年同比增长252.5%；球泡灯出口金额最高的企业为广州炽腾贸易有限公司，其出口金额约为49.8万美元，占球泡灯出口总额的9.5%；筒灯出口额最高企业为江门市沃得进出口贸易有限公司，其出口额为112.9万美元，占筒灯出口总额的23.1%。

    2015年，我国出口沙特阿拉伯LED照明产品品牌中“无牌”和“默认”出口总额分别为4776万美元和3291万美元，其出口占比分别为54.7%和37.7%，两者总额占比92.3%。在排除“无牌”和“默认”两类品牌之后的已列明品牌中，INTERLIGHT的出口金额约98万美元排名第1 ，占已列明出口总额的14.6%左右。其次ELITE、PHILIPS和蓝景以73万美元、60.7万美元和60.7万美元位列第2至第4名。从品牌出口增长率分析可得，INTERLIGHT、NATIONSTAR、ELITE和SPARK等品牌出口额增长很快，增长率分别为2955%、359%、348%和106%。