LED照明行业发展的影响因素分析

       照明工程是指通过特定的设计、技术及工程在室内空间和道路、广场、景区、公园、建筑物等室外空间中利用天然光或人工照明系统以满足被照表面的光照度、亮度、显色性及特定视觉效果的学科。照明工程涉及光学、电学、美学、建筑学、计算机学等学科，是一项综合性、系统性的工程，照明工程行业是典型的技术和资金密集型行业。

       照明工程市场按应用范围、表现形式和建设目的不同分为景观照明和功能照明，具体情况如下：

照明工程的分类

照明工程行业发展历程

资料来源：华经产业研究院整理

       照明工程行业的主要技术特点

       照明工程行业与建筑装饰行业及照明产品行业相关。照明工程涉及光学、电学、美学、建筑学、计算机学等多个学科，是典型的技术和资金密集型行业，近年来随着LED技术和施工技术的不断成熟和发展，照明工程行业在设计手段、施工技术、照明产品等方面均有了较大的进步，具体情况如下：

       1、照明工程施工技术水平和技术特点

       照明工程项目需要专业的施工人员根据设计方案进行施工。照明工程施工技术主要体现在工程施工组织管理能力及安装调试能力。照明工程施工需要根据工程本身的特点，将人力、资金、材料、机械和施工方法进行科学合理的安排，积极为施工创造必要条件，选择最优施工方案、保证工程质量，缩短工程周期，安全生产，降低物耗。施工组织是一个系统工程，对照明工程企业要求高。近年来，随着照明工程的项目规模的大型化，对施工组织能力要求越来越高。

       另外，照明工程项目需要根据项目实际情况，在专业的设计师的指导下进行个性化施工。项目的个性化施工对相关人员的知识水平、施工经验乃至审美素养有较高的要求。

       2、照明工程设计技术水平和技术特点

       近年来，随着计算机技术的不断进步，VR、AR技术的不断成熟，促进了照明工程设计行业的快速发展。照明工程设计从手工绘图到运用功能强大的计算机辅助软件进行绘图设计，再到利用高速计算机大量渲染进行2D、3D乃至声光效果的模拟，最后利用VR、AR技术进行设计完成效果的展示，增强了设计的精密性和直观效果。

       照明工程设计的不断发展对设计人员的知识水平、文化艺术修养、表现手法、项目经验等提出了更高的要求。

       3、照明产品技术水平和技术特点

       LED照明产品是继白炽灯、荧光灯之后照明光源的一次成功的技术革命，是实现社会经济的绿色可持续发展的高效节能照明产品，相对普通白炽灯可节电60％－80％，具有耗电少、寿命长、方向性强、色彩丰富、耐振动、可控性强等特点。近年来在国家发展与改革委员会《半导体照明产业＂十三五＂发展规划》等产业政策的促进下，LED产品在照明工程行业得到了很大的发展和应用，促进了照明工程行业的发展。

       照明工程行业经营模式分析

       照明工程企业经营模式一般是参加照明工程建设项目的投标，中标项目后，进行工程施工，工程施工过程中配以工程设计及照明产品支持，工程竣工后进行结算收款，质保期内项目维护，与客户的合作模式为照明工程施工专业承包、照明工程EPC总承包及PPP业务模式，其中以照明工程施工专业承包和照明工程EPC总承包模式为主。

资料来源：华经产业研究院整理

       照明工程行业的主要特征

       1、周期性

       我国照明工程行业周期性不明显。一般来说，由于我国照明工程的投资主体主要为各地地方政府和房地产开发商，在我国国民经济总体发展态势良好时，各类投资主体的固定资产投资规模也会相应扩张，在照明工程方面的投资也相对较大。所以，总体上照明工程行业发展与国家经济发展状况和经济发展周期具有一致性。

       2、区域性

       照明工程项目的分布地域性不强。但是与地区经济发展水平及当地收入水平相关，经济水平越高的地区的地方财政资金较为充裕，对照明工程的需求越大，因此照明工程行业的地域分布状况与我国地域经济发展水平具有一致性，即东部沿海地区项目多，中西部地区项目少。随着＂十三五＂规划、＂一带一路＂战略、西部大开发的稳步推进，国家对中西部的基础建设投资规模越来越大，中西部的照明工程在近年来呈快速增长趋势。

       3、季节性

       照明工程行业施工季节性不明显。由于我国北方地区冬季天气寒冷，受气候和天气影响，照明工程施工室外作业会受到一定影响，存在一定的季节性；同时为体现城市文化和风俗，提升城市吸引力，照明亮化工程一般要求在节假日前完成，国内传统节日如中秋、国庆、春节等主要集中于第一季度和第四季度，考虑到照明工程项目招投标流程及建设工期的影响，一般来说下半年项目要多于上半年。

       景观照明工程施工在一年内会呈现一定的波动性。近年来，由于重要活动的密集发生，景观照明工程项目大型化趋势显著，照明工程行业企业的经营业绩受到其承接的大中型项目的影响较大。大中型的照明工程项目一般由政府部门或其所属政府投资建设主体主导，相关项目的建设规划、招投标、工期安排及验收结算均存在着一定的不确定性，总体来说，照明工程行业呈现一定的波动性。

       促进照明工程行业发展的有利影因素分析

       1、国家政策的大力支持

       近年来，国家制定了多项产业政策，推动照明工程行业健康有序发展。2016年8月，住房和城乡建设部发布了《住房城乡建设事业＂十三五＂规划纲要》，明确提出要加强城市照明设施建设和节能管理，大力推广使用节能、环保的照明新技术，推进城市绿色照明，推动产业化进程。国家政策的大力支持将引领照明工程行业朝绿色、节能方向转型，有力地促进照明工程行业稳定、健康发展。

       2、城镇化进程推动照明工程行业的发展

       随着经济发展，新型城镇化是现代化的必由之路。城镇化必将加快中国城市化进程，必将极大促进照明工程行业的发展。照明工程能够实现高科技与文化、艺术的结合，有效改善人居环境、提高居民生活品质、展现城市风貌、促进城市和商业繁荣。2014年3月，国务院印发《国家新型城镇化规划（2014～2020年）》，指出我国新型城镇化建设应顺应现代城市发展理念新趋势，推动城市绿色发展，提高智能化水平，增强历史文化魅力，全面提升城市内在品质，包括加快绿色城市建设，实施绿色建筑行动计划；推进智慧城市建设，发展智能建筑，实现建筑设施、设备、节能、安全的智慧化管控；注重人文城市建设，加强历史文化名城名镇、历史文化街区、民族风情小镇文化资源挖掘和文化生态的整体保护，传承和弘扬优秀传统文化，推动地方特色文化发展，保存城市文化记忆。城镇化进程的持续推进将推动照明工程行业发展。

       3、城市景观照明内在价值体现和升级

       过去30年，随着中国经济和社会的快速发展，城市景观照明得到了迅猛发展，城市照明作为展示城市形象、促进＂夜游经济＂和夜间消费的重要手段，受到了各地城市建设部门的普遍关注。现代城市景观照明不仅呈现了城市人文、城市历史、城市文化等城市底蕴，同时促进旅游业和夜间商业活动，体现了经济价值。城市景观照明不仅装扮城市，还能体现城市文化，展现城市魅力，促进城市旅游收入，提升旅游消费，体现了社会价值。近年来，在＂夜游经济＂概念兴起的背景下，对城市景观照明提出了新的要求，城市景观照明内在价值体现和升级必然会推动照明工程行业的健康持续发展。

       4、新技术、新产品的应用

       LED照明产品作为绿色节能环保产品，是革命性的照明产品，具有使用寿命长、节省管理维护费用、无污染和智能控制等诸多优势，广泛应用于照明工程行业，实现了照明方式的升级。LED照明产品的广泛应用，将会极大地促进照明工程行业持续健康发展。

       5、国内上游LED产业的高速发展

       传统照明产品时代，国际灯具厂商占有垄断地位，国内企业的产品及应用设计能力无法与之抗衡，多年来只能在低端市场竞争。但半导体照明的发展给国内照明产业提供了弯道超车的发展机遇。中国率先在国际上开展了LED照明研发，推动了LED的应用，取得了在半导体照明产品的研发、设计、应用的国际领先地位。国内半导体照明产品的可靠性、性能、寿命及性价比均处于国际领先水平，极大的促进照明工程行业的稳健发展。

       影响照明工程行业的不利因素分析

       1、业务模式对行业内公司的流动资金要求高

       行业内获取工程合同一般通过招投标方式进行，投标要求存入一定金额的投标保证金，中标后还要求支付履约保证金，由于目前大型工程合同履行时间长，会出现长期占用资金的情况。同时项目工程还要求预留5％～10％的质保金，客户在工程竣工一定时间后才会支付，在较长时间内占用了公司的资金，对公司的资金实力提出较高的要求。

       2、原材料价格波动与人力成本的影响

       照明工程行业主要原材料为灯具、电缆、电源控制系统等，近年来，灯具、电缆、电源控制系统价格存在一定波动，这对照明工程行业的成本控制带来不利影响。同时，行业内大量使用劳务人员安装灯具及设备，劳动力价格的上涨，使照明工程企业的人力成本提高。

       3、国内市场竞争呈加剧趋势

       国内照明工程行业的集中度较低，照明工程行业的上下游发展和区域发展不均衡，多数企业集中在低端市场，恶性竞争。随着照明工程行业的快速发展，潜在的竞争对手不断增加，截至2019年6月，取得城市及道路照明工程专业承包壹级资质和照明工程设计专项甲级资质的企业共95家，竞争形势日益加剧。

       4、高端专业技术人才缺乏

       照明工程行业属于典型的技术密集型跨学科行业，对具有丰富实践经验的光学、电子电气科学、美学、建筑学、计算机科学等复合型高端人才有较大需求。高端复合型人才需要长周期的吸纳和培养，在一定程度上成为当前照明工程行业发展的瓶颈之一。